Con una negociación de US $ 6.4 mil millones, la compañía Xerox Corp. acordó la compra de Affiliated Computer Services Inc. en una de sus mayores inversiones realizadas. De esta manera la compañía refuerza sus servicios informáticos, por encima de su ya tradicional negocio de equipos de impresión.
Con esta transacción se espera que la compañía triplique sus ventas de servicios, a cerca de $10 millones de dólares.
Esta adquisición fue realizada bajo el sello de la Directora Ejecutiva Ursula Burns, la primera que hace desde que asumió este importante cargo, en la que se puede considerar el mayor fabricante mundial de impresoras de alta velocidad en color.
Recordemos además que bajo la batuta de la anterior Directora, Anne Mulcahy, Xerox ayudó a evitar la peor quiebra de esta década, gracias a un programa de recorte de deuda, que incluyó medidas como salir de empresas no rentables y el recorte de plantilla.
De acuerdo con el reporte de la Bolsa de Nueva York, Affiliated Computer saltó 7,43 dólares, es decir un 16 por ciento, a 54,68 dólares a las 9:52 am, cayendo en 1,30 dólares, o 15 por ciento, a 7,67 dólares, la mayor caída presentada desde marzo. La acción había subido un 13 por ciento este año antes del día de hoy.
Esta operación le ayudará a expandir el mercado de valores de Xerox en alrededor de $ 150 millones y le dará un punto de apoyo en la gestión de las operaciones administrativas de múltiples brazos del gobierno de EE.UU.
«Con esta combinación, nuestra caja de herramientas es ahora mucho más grande», argumentó Lynn Blodgett de Affiliated Computer. Quien añadió que se ejecutará la empresa como una unidad de Xerox.
Casi el 90 por ciento de los nuevos contratos de negocios de Affiliated Computer, el año pasado, procedían de la externalización o la gestión de las operaciones de otras empresas. Las ventas totales crecieron un 5,9 por ciento a $ 6.5 mil millones en el año que terminó el 30 de junio.
Xerox, por su parte, ha presentado caídas muy importantes en sus ventas, durante tres trimestres consecutivos, y de acuerdo con los analistas se proyectan un cuarto trimestre a la baja, como consecuencia de que el gasto mundial en productos de tecnología caerá un 8 por ciento este año de acuerdo con Goldman Sachs Group Inc.
Es de recordar que en el 2001 Xerox empezó un proceso de reducción de al menos 20.000 puestos de trabajo, para revivir después con el denominado estallido de la burbuja tecnológica, a principios de la década, esto dejó a Xerox con una creciente deuda y su primera pérdida anual en cinco años. Xerox dejó de fabricar copiadoras personales y comenzó a concentrarse en las impresoras láser, así como la impresión en color.
Condiciones del negocio
Xerox pagará 18,60 dólares por acción en efectivo y 4,935 acciones de Xerox para compartir todos los equipos afiliados, que asciende a alrededor de 63,11 dólares, en base a los precios de cierre a partir del 25 de septiembre. Xerox también asumirá cerca de $ 2 mil millones en deuda de Affiliated Computer’s.
A principios de este mes de Xerox dijo que comenzaría la venta de impresoras digitales para los envases y etiquetas, con el objetivo de explotar un nuevo mercado. Xerox había reportado ganancias de 1,22 mil millones dólares en efectivo al final del trimestre pasado, con aproximadamente $ 6.7 mil millones en deuda a largo plazo.
JPMorgan Chase & Co., Blackstone Group, LP, y Simpson Thacher & Bartlett LLP están asesorando a Xerox en la transacción, y Citigroup Inc. y Cravath Swaine & Moore LLP están trabajando con la ACS. Evercore Partners Inc. y Ropes & Gray LLP cuenta con el asesoramiento de un comité especial del consejo de administración de ACS.
Periodista Digital, Ricardo Rodríguez
